IS.Teledata entwickelt Online-Beratungssoftware für Robeco

Portfolio Assist optimiert Anlageberatung durch Portfolio-Analysen

FRANKFURT - IS.Teledata hat die neue Online-Beratungssoftware Portfolio Assist Version 2.0 für die niederländische Fondsgesellschaft Robeco entwickelt und in Betrieb genommen. Portfolio Assist 2 hilft Banken, den Beratungsprozess für Privatkunden zu strukturieren. Die Anwendung stellt die erforderlichen Finanzmarktdaten und Methodiken zur Analyse von Portfolio-Struktur und Anlageerträgen zur Verfügung. IS.Teledata, Europas größter Anbieter von kundenindividuellen Finanzmarktinformationssystemen, hat damit die Beratungssoftware Portfolio Assist weiterentwickelt. Wichtigste Neuerung ist die technische Erfassung des Realportfolios der Kunden am Anfang des Beratungsprozesses. Die Software analysiert das Bestandsportfolio über die strategischen Assetklassen Renten, Aktien und Geldmarkt sowie über verschiedene taktische Kriterien wie zum Beispiel Regionen und Branchen. Nach Erfassung von Anlagezielen und Risikotyp des Kunden stellt die Software dem Realportfolio ein strategisches Musterportfolio gegenüber. Der Privatkunde erhält damit eine qualitativ hochwertige, individuelle Anlageberatung.

Standard & Poor’s Fondsdatenbank und Ratings

Durch die Gegenüberstellung von Bestands- und Musterportfolio ist sofort erkennbar, in welchen Bereichen des Portfolios Handlungsbedarf besteht. Durch die taktische Allokation in Länder, Regionen und Branchen werden die Angaben weiter verfeinert. Übersichtlich stellt die Software alle Portfolio-Kennzahlen, wie Volatilität, Ertrag pro Jahr und größtmöglicher Verlust in verschiedenen Zeiträumen dar. Portfolio Assist Version 2.0 erstellt daraufhin konkrete, fondsbasierte Anlagevorschläge. Beim Fondsvergleich basieren die Angaben auf dem gesamten Fonds Universum und den Bewertungen von Standard & Poor’s. Portfolio Assist ermittelt für die vorgeschlagenen Fonds-Kategorien Rankings auf Basis eines erprobten Selektionsalgorithmus, der qualitative und quantitative Elemente enthält. Um die Neutralität der Software zu wahren, geht jeweils nur derjenige Robeco Fonds in die Anlageempfehlung ein, mit der im Vergleich aller Fondskategorien besten Bewertung. So nutzt Robeco, einer der führenden Anbieter von Asset Management-Dienstleistungen in Europa, das Tool zur Steigerung von Bekanntheitsgrad und Absatz. Der Anlageberater kann überdies auch eigene Empfehlungen vornehmen, Fonds hinzufügen und Fonds miteinander vergleichen. Portfolio Assist ist bei Vertriebspartnern von Robeco in Deutschland im Einsatz. Rund 800 Anlageberater von Banken und Sparkassen sowie unabhängige Vermittler arbeiten mit der Online-Beratungssoftware.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg von Portfolio Assist. Die Software wird von vielen Vertriebskanälen und deren Privatkunden sehr gut angenommen. Neben der engeren Kundenbindung profitieren wir natürlich auch von dem damit verbundenen Absatz unserer Produkte," resümiert Kai Röhrl, der für die Marketingaktivitäten in Deutschland und die Entwicklung der Software zuständig ist. "Die Weiterentwicklung der Software, die seit Mitte August bei unseren Partnern im Einsatz ist, war deshalb nur eine logische Konsequenz aus dem Erfolg der ersten Version."

IS.Teledata AG

Die IS.Teledata AG ist Europas größter Anbieter und Betreiber von kundenindividuellen Finanzmarktinformationssystemen. Rund 150 Retail-Banken, Privatbanken, Investmentbanken, Emittenten, Asset Manager, Online-Broker und Medienportale optimieren auf Basis von IS.Teledata-Produkten und Dienstleistungen ihre Kosten und Geschäftsprozesse durch bedarfsgerecht verfügbare und analysierbare Finanzmarktinformationen. IS.Teledata aggregiert Daten zu allen Asset-Klassen sowie kundeninterne Informationen und bindet sie in modulare Internet-Anwendungen, Intranet-Applikationen und Terminallösungen ein. Mitarbeiter und Endkunden der Finanzdienstleister erhalten dadurch die für sie jeweils relevanten Informationen und spezifischen Funktionalitäten in einfach zu bedienenden Benutzeroberflächen. Die IS.Teledata AG beschäftigt rund 250 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern. Im Geschäftsjahr 2004 betrug der Umsatz 35,7 Millionen Euro.

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